שלום רב עובדים יקרים,
אני שמח להציג לכם את השירותים שלנו, “עמיתים ניהול הסדרים פנסיוניים ופיננסים”. עם יותר מ-20 שנה של ניסיון, אנחנו מתמחים במגוון של שירותים פיננסיים ופנסיוניים.
התמחויותינו:
- תכנון פנסיוני: סוכנים מוסמכים בעלי ניסיון רב מסייעים ללקוחותינו למקסם את המוצרים הפנסיוניים שלהם.
- תכנון פרישה: מתכנני פרישה מוסמכים מסייעים ללקוחותינו להכין תכנית פרישה מקיפה, כולל בירור צרכים, תכנון מיסוי תקציב פרישה והעברה בין דורית של נכסים פיננסיים.
- תכנון פיננסי: מתכננים פיננסיים מוסמכים CFP מסייעים ללקוחותינו לנהל את הכספים של המשפחה באופן הוליסטי, עם מטרה להשיג את המטרות שלהם לטווח הקצר והארוך.
- ביטוח, כולל ביטוח חיים, בריאות ועוד.
- מיסוי כולל החזרי מס.
- אנו מספקים שירות וליווי תקופתי כדי להבטיח שהתוכנית שלכם תישאר רלוונטית ומעודכנת לכל אורך הדרך.
אנו מספקים שירות וליווי תקופתי כדי להבטיח שהתוכנית שלכם תישאר רלוונטית ומעודכנת לכל אורך הדרך.
אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי יכול לשנות חיים ולהבטיח עתיד פיננסי בטוח ומצליח. זהו המחויבות שלנו אליכם – להיות שותפים במסע הפיננסי שלכם ולעזור לכם להשיג את החלומות והמטרות שלכם.
אנו גאים בהתמחותנו וביכולתנו לספק שירותים מקצועיים ואישיים ללקוחותינו. אנו מתחייבים לליווי הלקוחות שלנו אובייקטיבית ולזהות את האינטרסים של לקוחותינו, ואנו פועלים אל מול כל החברות המנהלות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי השקעות, וקרנות השקעה.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהתנסות בשירות המקצועי והאישי שלנו.
רישום לפגישה אישית ללא התחייבות